Tout comme vous êtes unique, votre patrimoine l'est aussi
Smile Money, c’est l’assurance d’être écouté et compris
Contrairement à leurs voisins anglais ou allemands, les Français sont peu nombreux à être accompagnés par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Pourquoi ? Peut-être parce que l’argent est un sujet tabou, mais aussi parce que beaucoup pensent que ce n’est réservé qu’aux grosses fortunes. C’est faux ! Vous êtes unique, votre patrimoine l’est aussi. Consultez nos experts pour planifier votre avenir…
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Une étude personnalisée
Votre situation est passée au crible, de manière à vous proposer les solutions les plus adaptées à vos objectifs patrimoniaux.
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Une équipe qui vous ressemble
Oubliez les conseillers en costard-cravate et mallette à la main. Venez rencontrer une équipe qui a le sourire et qui saura vous le communiquer.
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Un suivi à chaque étape
À chaque étape de votre vie, nous vous accompagnons pour adapter et mettre à jour vos stratégies patrimoniales.
Une expertise pour tous vos objectifs
De nombreuses compétences pour vous accompagner à tous les niveaux
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est à vos finances ce que le médecin généraliste est à votre santé. Il écoute, analyse puis rend compte de votre situation, dans l’objectif de vous proposer des solutions pour « soigner » vos maux patrimoniaux.
