Des experts certifiés à votre écoute
Pour vous fournir les conseils patrimoniaux les plus adaptés à votre situation
Réalisez vos objectifs patrimoniaux
Pour visualiser votre ligne d’arrivée !
Vous fixer des objectifs patrimoniaux à atteindre permettra de déterminer les stratégies financières, immobilières, civiles et fiscales les plus appropriées selon votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
Quel que soit votre profil
Particuliers, entreprises… mais aussi sportifs et artistes
La gestion de patrimoine peut se faire à tout niveau, que vous soyez salarié-e, chef-fe d’entreprise, artiste ou même retraité-e, votre patrimoine a besoin d’être organisé et réadapté à chaque étape de votre vie.
PARTICULIERS
Salarié.e d’une TPE/PME jusqu’au cadre de grands groupes, Smile Money connait vos problématiques et vos besoins.
Nos solutions sur mesure permettront de répondre à vos différents besoins.
ARTISTES ET SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Vous êtes sportif de haut niveau ou artiste de la scène musicale ?
Nous avons des solutions à vos besoins particuliers !
ENTREPRISES
De l’indépendant à la multinationale, nos experts pourront vous épauler sur bon nombre de vos sujets patrimoniaux : passage en société, fructification de la trésorerie, optimisation de la fiscalité…
Des conseils à prodiguer à l’entreprise mais aussi, et surtout, aux dirigeants eux-mêmes.
À chaque étape de votre vie
Notre équipe vous épaule et vous guide vers les choix les plus adaptés
Tel un médecin de famille, le conseiller en gestion de patrimoine vous suit tout au long de votre chemin de vie professionnelle et familiale. Un seul et unique interlocuteur qui vous connait, vous comprend et qui adapte chacun de ses conseils en tenant compte de votre situation.
01
Une rencontre
Comme pour toute relation, faisons connaissance et découvrons-nous lors de notre premier échange.
02
L'analyse
Tel un médecin, le CGP va examiner l'intégralité de votre patrimoine afin d'en détecter les pistes d'améliorations.
03
L'action
Restitution de l'analyse sous forme de préconisations personnalisées et aide à la mise en place.
04
On ne se lâche pas !
Une fois les stratégies en place, nous organisons régulièrement des points pour s'adapter à l'évolution de votre situation.
Faites le point.
Vous souhaitez savoir où vous en êtes sur votre patrimoine ?
C’est un professionnel certifié et habilité à prodiguer des conseils relatifs à la finance, l’immobilier, la fiscalité ou encore le droit civil. Son approche est basée sur l’humain avec une méthodologie précise et rigoureuse, qui vous garantit une personnalisation de toutes les stratégies proposées.
Nous nous rémunérons essentiellement à l’honoraire de conseil, ce qui garantit notre indépendance et notre objectivité. Si ensuite une stratégie est mise en place avec nous et nos partenaires, en plus, nous pouvons percevoir des rétrocessions de commissions ; celles-ci sont indolores pour le client car elles sont impactées sur la marge commerciale du prestataire sans surcoût pour le client.
Tout dépend du cabinet à qui vous faites appel. Chez Smile Money, nous accompagnons les clients de tous horizon, alors venez comme vous êtes !
Afin de vérifier la fiabilité d’un cabinet, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Orias et vous assurer de la présence du (ou des) conseiller(s). Il est aussi possible de vérifier directement auprès de la chambre du CGP.
L’adaptabilité et la flexibilité sont des valeurs prônées par Smile, autant que la digitalisation. Nous pourrons donc échanger à votre guise (téléphone, mail, visio, rencontre…).